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　　克(kè)里米亚突发(fā)，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰(jiàn)队所(suǒ)在(zài)地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市的一个储油设施遭(zāo)到(dào)无(wú)人机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人(rén)们(men)在消防员努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭(xí)击(jī)，其中一(yī)架(jià)无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人(rén)机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报(bào)告期内(nèi)，公司(sī)实(shí)现营业(yè)收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另外(wài)，去年一季度(dù)受南美干(gàn)旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等(děng)公(gōng)司主要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季(jì)度公司(sī)主要原材料成本(běn)低于(yú)去年同期。销量上涨和(hé)毛(máo)利(lì)率提(tí)升共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者(zhě)关系活动(dòng)上(shàng)表(biǎo)示，新(xīn)增渠(qú)道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道(dào)的(de)快(kuài)速(sù)发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的央(yāng)厨项目(mù)也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司(sī)股东的(de)扣(kòu)除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的套期保值操(cāo)作未完全满(mǎn)足套期会(huì)计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工具损益的影(yǐng)响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业(yè)务划(huà)定为(wèi)非经常性(xìng)损益(yì)，排除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开(kāi)展2023年(nián)度商品期货(huò)套期保值业务(wù)的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内市场交易(yì)的与公(gōng)司(sī)及下属(shǔ)子公司的生(shēng)产经营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种。第(dì)一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业(yè)收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行情下跌(diē)的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技相关产(chǎn)品的(de)利润受到挤压，导致(zhì)利润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表(biǎo)中(zhōng)可以看出(chū)，衍生金融资(zī)产从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了(le)期(qī)末(mò)的8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一(yī)季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度(dù)报(bào)，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实现经(jīng)营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出(chū)新品等利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道(dào)全(quán)业绩修复有(yǒu)持续(xù)性(xìng)，预计二季度(dù)还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而零售终(zhōng)端的包装(zhuāng)油(yóu)价(jià)格(gé)上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)却不(bù)及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈(yíng)利能力(lì)大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半(bàn)年以来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今(jīn)年一(yī)季度取得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，广东(dōng)大力(lì)发展预制(zhì)菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良(liáng)好，为道道全(quán)茂(mào)名工厂的(de)投产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的(de)另一(yī)主要原(yuán)因(yīn)是主要原(yuán)料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及(jí)成(chéng)本压力(lì)。自2022年下(xià)半(bàn)年开始，道道(dào)全所用主要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全的(de)主要原料(liào)综合采(cǎi)购成本随后于2022年(nián)年(nián)末回落(luò)，2023年(nián)一季度(dù)则进一步延续回落趋势(shì)，对(duì)其一季度实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华(huá)中、西南、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜(cài)油(yóu)主要消费区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年业(yè)绩修复的(de)两大驱动因子。对(duì)于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未(wèi)来不宜过度悲(bēi)观(guān)。亦有多(duō)家券商对道道全今(jīn)年业绩(jì)表(biǎo)达正(zhèng)面(miàn)预期(qī)，并预测其今年全年(nián)营业收入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回落，且叠(dié)加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来(lái)看，原材(cái)料供给预(yù)计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能(néng)源(yuán)及国(guó)际政治(zhì)经济(jì)形势(shì)等因(yīn)素(sù)的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来(lái)不(bù)确定性。包(bāo)装(zhuāng)食(shí)用(yòng)植(zhí)物油是(shì)生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消(xiāo)费者健康意(yì)识(shí)的(de)提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油(yóu)需(xū)求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端(duān)化将是(shì)行业发(fā)展(zhǎn)的(de)趋(qū)势，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石(shí)丽(lì)红告(gào)诉记者(zhě)，在原(yuán)料供应端，大(dà)宗农产品价格(gé)已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过(guò)的多元及宽松局面，包(bāo)装油的(de)成本端压(yā)力(lì)缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费(fèi)需求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料(liào)市场整体运(yùn)行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然(rán)而(ér)，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场(chǎng)的(de)稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场(chǎng)造(zào)成了较(jiào)大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基(jī)本面利(lì)空出(chū)现共振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌(diē)破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽然(rán)市场(chǎng)并不(bù)看(kàn)好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为，今(jīn)年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续(xù)增产的(de)俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿(ná)大(dà)旧(jiù)作(zuò)菜籽采购(gòu)近500万吨(dūn)的(de)背(bèi)景下，国(guó)我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀内后期面临的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反(fǎn)映，油(yóu)脂(zhī)消费复(fù)苏不(bù)及预期，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不(bù)大(dà)。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱(ruò)势(shì)，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位(wèi)，终端库存(cún)处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差缩小格局(jú)背(bèi)景下(xià)，菜油需(xū)求或起量(liàng)，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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